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八方电气(苏州)股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及推

发布时间:2019-11-23 18:38:47
[摘要] 6、原定于2019年10月9日进行的网上、网下申购将推迟至2019年10月30日,并推迟刊登《八方电气(苏州)股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。本次发行股票简称为“八方股份”,股票代码为“603

普勒斯电气(苏州)有限公司

首次公开发行初始询价结果及延期公告

特殊提示

1.八方电气(苏州)有限公司(以下简称“八方股份”、“发行人”或“公司”)应按照《证券发行和承销管理办法》(中国证监会令第号)执行。《首次公开发行和上市管理办法》(中国证监会令第144号)。《首次公开发行股票承销规范》(中国证监会令第141号)。[[2018]142号)、《首次公开发行股票配售细则》(中国证券监督管理委员会[[2018]142号)、《首次公开发行股票网上投资者管理细则》(中国证券监督管理委员会[[2018]142号), 《上海市场网上股票发行实施细则(2018年修订)》(上海证券交易所[〔2018〕40号)(以下简称《网上股票发行实施细则》)和《上海市场网上股票发行实施细则(2018年修订)》(上海证券交易所[〔2018〕41号)(以下简称《网上股票发行实施细则》)等相关规定组织实施首次公开发行股票。

2.本次发行的网下认购通过上海证券交易所(以下简称“上海证券交易所”)的网下认购电子平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记结算上海分公司”)的登记结算平台进行。请离线投资者仔细阅读此公告。网下电子发行的详细情况,请参见上海证券交易所网站(www)上公布的《网下发行实施细则》等相关规定。SSE.com.cn)。

本次网上发行通过上交所交易系统进行,通过市值认购进行。参与网上认购的投资者应仔细阅读本公告和上交所网站(www)上发布的《网上发行实施细则》。SSE.com.cn)。

3.发行过程、报价取消规则、购买和支付、被拒绝股票的处置等都发生了重大变化。敬请投资者密切关注。

4.发行人与保荐人(主承销商)沈万鸿源证券承销保荐有限公司(以下简称“沈万鸿源承销保荐公司”和“保荐人(主承销商)”根据初步询价结果,并考虑发行人基本面、市场状况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求、承销风险等因素,协商确定发行价格为43.44元/股。离线发行不进行累计询价。

5.43.44元/股发行价格对应的市盈率为:

(1) 22.99倍(每股收益的计算方法是将2018年归属于母公司所有者的净利润除以发行后的总股本,该净利润在扣除会计师事务所按照中国会计准则审计的非经常性损益前后较低);

(2) 17.24倍(每股收益的计算方法是将2018年归属于母公司所有者的净利润除以发行前总股本,扣除会计师事务所按照中国会计准则审计的非经常性损益后的净利润)。

根据中国证监会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为“C38电机设备制造业”。截至2019年9月26日,中国证券指数有限公司发布的该行业最近一个月的平均静态市盈率为20.68倍。

由于2018年本次发行价格对应的稀释市盈率高于中国证券指数有限公司最近一个月发布的行业平均静态市盈率,未来发行人的估值水平有可能会回到行业平均市盈率,股价下跌将会给新股投资者带来损失。根据《关于加强新股发行监管的办法》(证监会公告2014年[第4号)等相关规定,发行人和保荐机构(主承销商)将在网上申购前三周内,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上持续发布投资风险专项公告。公告将分别于2019年10月8日、2019年10月15日和2019年10月22日发布,后续发行时间表将推迟,以供投资者关注。

6.原定于2019年10月9日进行的网上和网下认购将推迟至2019年10月30日,并将推迟发布《普电(苏州)有限公司首次公开发行股票公告》(以下简称《公告》)。原定于2019年10月8日举行的在线路演已推迟至2019年10月29日。调整后的时间表如下:

注:1 .t日是网上和网下发行的申请日。

2.上述日期是交易日。如遇影响发行的重大紧急情况,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告并修改发行时间表。

3.本次发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率。保荐机构(主承销商)和发行人将在网上购买前三周内连续发布“投资风险特别公告”,每周至少一次,本次发行的申请日期将推迟三周。

4.如果由于上交所网上认购电子平台系统故障或不可控因素,线下投资者无法正常使用线下认购电子平台进行初步查询或线下认购,请及时联系保荐人(主承销商)。

重要提示

1.浦项电气(苏州)有限公司首次公开发行不超过3000万元人民币普通股(a股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会[证[2019]1741号批准。本次发行不转让旧股,发行的所有股票均为新股。此次发行的股票称为“P+股票”,股票代码为“603489”。此代码也用于此问题的初始查询和离线订阅。本期在线订阅简称为“八方向订阅”,在线订阅代码为“732489”。

2.本次发行采用对合格投资者进行线下询价配售(以下简称“线下发行”)和对持有上海未上市a股和未上市存托凭证一定市值的公众投资者进行网上定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。发行人和保荐机构(主承销商)将通过网下初始询价确定发行价格,网下不进行累计投标。网下发行由保荐机构(主承销商)通过上海证券交易所网下认购平台和中国结算上海分公司注册结算平台组织实施,网上发行通过上海证券交易所交易系统进行。

上交所线下认购平台的网站是https://IPO.uap.SSE.com.cn/IPO.合格线下投资者,通过上述网站受邀参与本次发行的初始询价和线下认购。首次询价和离线认购期间,通过离线认购平台报价和询价的时间为每个交易日9: 30-15: 00。网下申购平台的相关操作方法,请参见上海证券交易所网站“服务-首次公开募股业务”栏目中的《网上发行实施细则》、《网上首次公开募股系统用户手册(订户数量)》等相关规定。

3.本次公开发行的股票总数为3000万股。回调机制启动前,线下发行的初始股票数量为1800万股,占此次发行股票总数的60%。首次网上发行的股票数量为1200万股,占此次发行股票总数的40%。

4.对此问题的初步调查已于2019年9月26日完成。发行人和保荐机构(主承销商)根据线下投资者的报价,并考虑发行人的基本面、行业、可比公司估值水平、市场条件、有效筹资需求和承销风险等因素,通过协商确定本次线下配售和网上发行的发行价格为43.44元/股。同时,确定了可以参与离线认购的离线投资者名单和有效认购的数量。

5.本期离线和在线申请日期为2019年10月30日(交易日)。任何放置对象只能选择离线或在线应用。

(1)离线订阅

(1)离线订阅时间为2019年10月30日9:30-15:00。

(2)在首次询价时提交有效报价(即认购价格等于当前发行价格的43.44元/股、未被拒绝、符合发行人和保荐机构(主承销商)此前确定和宣布的其他条件的报价)的线下投资者管理的配售对象可以且必须参与线下认购。提交有效报价的配售对象列表见“附表:线下投资者报价明细”。未提交有效报价的配售对象不得参与离线认购。认购期内,线下投资者可以按照每股43.44元的发行价格,为其管理下的每个配售对象填写认购数量,认购数量应为初始询价中提供的有效报价对应的“拟认购数量”,不超过130万股(认购数量不低于50万股,为10万股的整数倍)。

购买时,投资者不需要支付购买资金。

离线投资者输入参与购买的所有配售对象的购买记录后,应一次性全部提交。离线认购期间,离线投资者可以多次提交认购记录,但以上次提交的所有认购记录为准。

任何参与初始询价报价的配售对象,无论其是否为“有效报价”,均不得参与本次在线认购。如果它同时参与离线和在线订阅,则在线订阅部分无效。

(三)配售对象在认购和持股方面应遵守相关法律法规和中国证监会的相关规定,并承担相应的法律责任。线下投资者管理的配售对象的相关信息(包括配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)、银行收付账户账号等)。)以中国证券业协会登记的信息为准,线下投资者应对配售对象信息填写与登记信息不一致造成的后果负责。

保荐机构(主承销商)在配售前将检查提供有效价格的投资者及其管理的配售对象是否存在被禁止的情况。投资者应根据保荐机构(主承销商)的要求予以配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排与实际控制人的面谈、如实提供相关自然人的主要社会关系清单、配合其他相关关系调查等)。)。如果他们拒绝合作或提供的材料不足以消除上述被禁止的情况,保荐机构(主承销商)将拒绝配售。

(2)在线订阅

(1)在线订阅时间为2019年10月30日9: 30-11: 30和13: 00-15: 00。

(2)2019年10月30日前在中国结算上海分公司开立证券账户,并于2019年10月28日前20个交易日(含T-2日)在上海市场持有一定市值的非限制性a股和非限制性存托凭证的投资者,可通过上海证券交易所交易系统购买网上发行的股票(国家法律法规禁止的除外)。网上投资者应当表达独立购买新股的意愿,不得委托证券公司代为购买新股。

(三)投资者应当根据其在上海市场持有的非限制性a股和非限制性存托凭证的一定市值确定网上认购金额。投资者相关证券账户的市值根据2019年10月28日前20个交易日(含2019年10月28日)在上海市场平均持有的非限制性a股和非限制性存托凭证的市值计算。投资者相关证券账户开立时间少于20个交易日的,每日平均持有市值以20个交易日为基础计算。投资者持有多个证券账户的,应当一并计算多个证券账户的市值。投资者相关证券账户持有的市值,是根据其证券账户市值计算范围内的股票数量与相应收盘价的乘积计算得出的。根据投资者所持有的市场价值,可以确定网上购买额度。市值1万元以上(含1万元)的投资者可以参与新股购买。每万元市值可购买一个购买单位,不足一万元的部分不计入购买限额。每个认购单位为1000股,认购数量为1000股或其整数倍,但最大认购数量不得超过按市值计算的最大认购数量和当前网上发行股票数量的千分之一,即12000股。

(4)认购期内,投资者应按委托方式填写委托表,以确定的发行价格购买股票。一旦宣布,该法案不能撤回。

(5)投资者只能使用一个证券账户参与网上公开发行的购买。同一投资者使用多个证券账户参与购买同一新股,或者多次使用同一证券账户参与购买同一新股的,投资者首次购买视为有效购买,其余视为无效购买。投资者持有多个证券账户的,应当一并计算多个证券账户的市值。确认同一投资者持有多个证券账户的原则是证券账户登记数据中的“账户持有人姓名”和“有效身份证件号码”相同。证券账户登记数据以2019年10月28日(T-2)为准。

⑥融资融券客户信用证券账户的市值计算为投资者持有的市值,证券公司再融资担保证券子账户的市值计算为证券公司持有的市值。

(3)在线和离线投资者认购付款

(1)2019年11月1日(T+2)16:00前,线下投资者应根据普电(苏州)有限公司首次公开发行股票首次配售结果公告(以下简称“首次配售结果公告”和“网上中奖结果公告”)中披露的首次配股金额,将确定的发行价格乘以首次配股金额,并将新股认购资金全额支付给配股对象。

(2)投资者申请新股并中奖后,应按照2019年11月1日(T+2)发布的《首次配售结果公告》和《网上中奖结果公告》履行支付义务。网上投资者进行支付时,应当遵守投资者所在证券公司的相关规定。成功的投资者应确保其资本账户在2019年11月1日(t+2)前拥有全额新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者承担。

(三)网下和网上投资者放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)承销。当网下和网上投资者认购的股票总数少于公开发行总数的70%时,保荐机构(主承销商)将暂停新股发行,并披露暂停原因及后续安排。

(4)离线配售投资者未能按时足额支付认购资金的,视为违约,并承担违约责任。保荐机构(主承销商)应将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者在连续12个月内连续三次中标后未足额支付的,不得在6个月内参与购买新股、存托凭证、可转换公司债券和可转换公司债券。

6.本期的离线和在线订阅将于2019年10月30日(交易日)15: 00结束。认购完成后,发行人和保荐人(主承销商)将根据网上认购情况决定是否在2019年10月30日(t)启动回拨机制,调整线下和网上发行规模。关于回拨机制的详细情况,请参阅本公告中的“二、(六)回拨机制”。

7.本次发行股票的锁定期安排:本次在线或离线发行的股票没有流通限制和锁定安排。

8.请参考“六。暂停发行”以了解可能暂停发行的详细信息。

9.该公告仅简要解释了股票发行,并不构成投资建议。请投资者仔细阅读2019年9月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券报》上发表的《普电(苏州)有限公司首次公开募股安排及初步询价公告》和《普电(苏州)有限公司首次公开募股意向书摘要》。本招股意向书的全文和供将来参考的文件可在上交所网站(www)上找到。SSE.com.cn)。

10.此次发行的股票上市将另行公布。请投资者注意。与此相关的其他问题将及时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布。

意义的解释

除非另有说明,以下缩写在本公告中具有以下含义:

一、初步询价结果和定价

初步调查声明

1.网上投资者总体申报

2019年9月26日是本期的首次询价日期。截至2019年9月26日15: 00,保荐机构(主承销商)已通过上证所网上认购电子平台收到2754名线下投资者管理的6502个配售对象的初始询价和报价信息,报价范围为13.43元/股-71.94元/股,拟认购总数为84.479亿股。

2、消除无效报价

经核实,16个线下投资者管理的19个配售对象未能按照《发行安排》和《初步询价公告》的要求提交核实材料;根据《发行安排和初始询价公告》的规定,禁止15家线下投资者管理的15家配售对象配售。上述投资者的报价已被确定为无效,将被拒绝。无效报价总数为4240万股。具体报价请参考“附表:线下投资者报价清单”中标记为“无效报价”的部分。

经核实,参加本次预询的所有私募投资基金均已按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定,在中国资产管理协会完成了管理人登记和基金备案工作。

3.排除无效报价后的报价

除无效要约外,2,711名线下投资者管理了6,468笔符合《发行安排公告》和《初始询价》要求的配售。申报股份总数为845万股,发行范围为13.43元/股-44.34元/股,总认购倍数为466.97倍。6468个合格配售对象报价信息统计如下:

(二)不含最高报价

发行人和保荐机构(主承销商)应根据剔除无效报价后的询价结果,按照申报价格从高到低、按相同申报价格申购数量从小到大、按申报时间来回排序(申报时间以上海证券交易所网上和网下申购电子平台记录为准)。报价最高的配售对象的报价应予以剔除,剔除部分不得少于所有线下投资者认购总额的10%。当最高购买价格与固定发行价格相同时,不得取消该价格的购买,且取消比例不得低于10%。

发行人与保荐机构(主承销商)协商后,决定剔除所有报价在43.44元(不含)以上的申报,相应剔除申报数量为390万股,占本次首次询价申报总数的0.0462%,剔除率不到10%。被拒绝的部分不得参与离线订阅。具体报价信息请参见“附表:网上投资者报价明细”中标明“高价除外”的部分。

剔除最高报价部分后,离线投资者报价信息统计如下:

(三)确定发行价格和有效报价

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